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12月全球设计和采购活动环比均双位数下跌

2023/01/31
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DSI从设计到采购智能化网络洞察(12月)

 

① 与上月相比,12月全球设计和采购活动分别下降13%和18%。今年的活动下降比过去同期通常观察到的更加明显(设计活动平均下降8%,采购活动平均下降7%)。

② 与2021年12月相比,设计活动减少5%。这标志着2022年全球设计活动首次出现同比收缩。所有地区的设计活动均出现下降,其中以美国、中国、德国、英国和意大利的降幅最大。尽管存在一定的下降,设计活动与2019年同期相比仍增长了7%。

③ 相比于设计活动,采购活动下降更多,环比下降18%,同比下降30%。在所有地区和所有产品类别中活动均有所减少。而与2019年12月相比,采购活动仍然小幅增长2%。

④ 在本次2022年第四季度结束时,设计活动与第三季度相比增长6%,采购活动减少12%。设计活动的表现高于预期,而采购活动的表现略低于预期。

⑤ 2022年全年表现:

全球设计活动:与2021年相比增长5%;与2020年相比增长31%

全球采购活动:与2021年相比下降9%;与2020年相比增长38%

⑥ 全球需求和制造活动所面临的挑战和波动预计将持续至2023年上半年。设计活动的季度环比增长预计仅为3%(与平均水平相比增长10%),而采购活动预计将与2022年第四季度持平至增长1%。

图 | 设计和采购活动均以2020年的每月活动中位数为基线。基线的评分定为100。高于基线说明活动增长,低于基线则说明活动减少。

设计活动概述

12月全球设计活动下降幅度超出预期,与上月相比下降13%。从11月到12月,全球设计活动受到假期影响环比下降8%。

今年,全球设计活动的下降幅度高于历史平均水平,主要原因在于需求疲软以及消费电子产品、PC和智能手机行业的整体活动减少。尽管12月份所有三个地区的设计活动水平均有所下降,美国、中国、德国、英国和意大利的下降幅度最为明显。

在这五个国家中,连接器 (-21%)、无源元件 (-20%) 以及 MCUMPU (-23%) 的活动降幅最大。在亚太地区,我们观察到中国大陆 (-13%)、韩国 (-15%) 和越南 (-26%) 的设计活动降幅最大,而同期印度 (+6%) 和中国台湾地区 (+17%) ) 的设计活动出现增长。展望2023年,全球设计活动有望回升并显现出增长迹象,尽管速度较前几个季度观察到的要缓慢。2023年第一季度,全球设计活动预计按季度环比增长3%。

设计活动按地区划分产品类别性能

以下数据按产品类别和地区提供了整个DSI网络的设计活动细分。

如何最好地利用这种设计活动情报:

•    了解工程师需要哪些类型的产品
•    确定设计活动中特定区域趋势
•    为营销策划提供信息(内容、电子商务、媒体

采购活动概述全球采购活动在12月继续呈下降趋势,环比下降18%,同比下降30%。从11月到12月,全球采购活动的降幅高于平均水平(平均水平下降7%),这一影响因需求疲软导致的制造业活动放缓而放大。供应链和交货时间仍旧是电子元件面临的一大挑战。与设计活动趋势密切相关的是美国、中国大陆、德国和意大利在12月份的采购活动出现显著下降。韩国和中国台湾的活动下降趋势则较为温和。所有产品类别的采购活动均出现下降,然而,MCU和MPU在所有三个地区的采购活动降幅最大,这不仅受到消费电子产品、PC和智能手机活动放缓的影响,还受到汽车和工业应用设备设计库存可用性的持续限制。

展望2023年,全球采购活动预计仍将弱于我们在2021年上半年和2022年观察到的水平。2023年第一季度,全球采购活动预计将保持平稳,仅比第四季度增长1%。我们预计采购活动将在2023年下半年发生反弹。

采购活动按地区划分产品类别性能

以下数据是按照产品类别和地区对DSI网络上的采购活动进行分类。

 

如何最好地利用这种采购活动情报:

•    了解买家需要哪些类型的产品
•    确定采购活动的区域特定趋势
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总结

由于制造活动持续放缓,11月至12月全球设计和采购活动的降幅超出预期。设计活动环比下降13%(平均水平下降8%),采购活动环比下降18%(平均水平下降7%). 所有地区均出现下降,其中美国、中国、德国、英国和意大利的活动降幅最大。
尽管12月的活动减少幅度大于预期,但全球活动仍高于2019年和2020年的平均水平,与新冠疫情之前相比仍有增长。
与2022年第三季度相比,第四季度全球设计活动增长6%,全球采购活动下降12%。
展望2023年,全球设计和采购活动预计仍将弱于2021年和2022年上半年所观察到的水平。与2022年第四季度相比,设计活动预计将增长3%,而采购活动预计仅增长1%。我们预计全球活动将在2023年下半年出现反弹。
12月份在整个DSI网络观察到的趋势继续与其他行业来源所报告的更广泛的电子元件趋势是高度一致的。

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