新型显示产业是承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础。近十年来，我国新型显示产业实现了从小到大、从弱到强的转变。CODA统计数据显示，2021年国内显示面板营收达4518亿元，同比增长超39%。在显示技术领域，我国覆盖面最全，TFT-LCD、OLED、Mini/Micro LED等显示技术均有布局，器件制造方面已进入全球领先行列。下游产业的高速发展，带动显示材料市场持续增长。据中国电子材料行业协会统计，2021年中国新型显示材料整体市场规模达2250亿元，行业整体发展持续向好。
我国显示材料产业不断壮大
玻璃：TFT-LCD与OLED面板，玻璃都是重要的原材料，成本占比超过15%，主要包括TFT-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板、LTPS玻璃基板、盖板玻璃、柔性玻璃等。我国玻璃市场规模保持高速增长，2021年我国新型显示用玻璃市场规模达356亿元。G8.5+ TFT-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板及LTPS玻璃基板供应仍由国外企业占据主导地位。从产品发展趋势来看，终端产品大尺寸化趋势延续，面板生产线也向高世代线发展。玻璃薄型化是终端便携性与易用性的必然要求，也是显示材料柔性化的关键，大尺寸、轻薄化将迎来更多需求。
偏光片：偏光片是显示面板的重要组成原材料，结构复杂、生产工艺流程多，被誉为光学行业的“芯片”，属于资本密集型、技术门槛高的行业。2021年我国偏光片市场需求超3.5亿平方米，全球占比近60%。在偏光片领域，中日韩企业占据了偏光片的多数份额。杉金光电完成资本并购后，成为全球最大的偏光片企业。除杉金光电外，恒美光电等国内企业市场竞争力正在稳步提升。但与此同时，随着我国偏光片进入全球头部领域，上下游发展不均衡的问题也在制约着行业持续快速发展，亟须创新突破，建立完整的供应链生态。
掩膜版：掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版，是新型显示器件生产制造过程中重要的关键材料。在新型显示领域，美国和日韩的掩膜版厂商处于垄断地位。特别是在大尺寸掩膜版与AMOLED用金属掩膜版方面，存在明显差距。此外，国内掩膜版的主要原材料和关键生产设备采购相对集中，高端石英基板材料与光刻机均依赖国外厂商，行业整体实力有待进一步提升。
液晶材料：液晶材料一般是指高性能混合液晶材料，是由多种单体液晶调制混合而成，是液晶面板的关键核心材料。随着国内TFT-LCD产业发展进入平稳阶段，国内液晶材料产能提升与本土化发展持续向好，国内液晶材料企业正逐步将工作重点转向降本提质，以低成本单体替换高成本单体，进一步提升产品档次。
OLED材料：OLED材料是OLED器件的核心材料。当前OLED材料市场主要被美国UDC、德国默克、日本出光、韩国LG等厂商垄断。国内OLED材料产业尚处起步发展阶段。当前推动上下游深度通力合作，加快OLED发光材料的技术创新与量产应用是发展重点。
光刻胶：作为重要的关键原材料，光刻胶在新型显示器件生产过程中有着广泛的应用。无论是TFT-LCD面板还是AMOLED面板，生产中都要用到各种类型的光刻胶。作为技术壁垒最高的电子化学品，国内新型显示用光刻胶长期依赖进口。目前国内光刻胶生产所需的关键原料供应不足，仍缺少稳定的供应商，大部分原材料如树脂、光引发剂等迫切需要加快技术创新协同配套。
湿化学品和电子气体：湿化学品和电子气体是新型显示领域重要的工艺辅助材料。湿化学品在新型显示器件制造过程中主要用于基板上颗粒和有机物的清洗、光刻胶的显影和去除、电极的刻蚀等；电子气体在新型显示领域主要应用于薄膜、刻蚀、气相沉积等工艺。
提升显示产业整体竞争力需加快协同创新
总体来看，近年来我国新型显示产业迅猛发展，提升了中国显示行业的全球地位，显示材料行业也取得了长足进步，产业规模逐步扩大，核心技术不断突破，产业生态体系逐步完善。但与高速发展的下游应用产业相比，显示材料业发展仍显滞后，高端产品核心技术和关键产品保障不足的问题较为突出，企业规模普遍较小，创新能力仍显不足，部分材料的原料仍不能自给供应。为保障产业链供应链稳定、提升我国显示产业整体竞争力，仍需加快协同创新。
2022年以来，消费需求整体回落带来面板需求整体结构变化，高性能产品迎来更多机会。TFT-LCD发展将相对平稳，柔性OLED将从小尺寸转向中大尺寸，WOLED、QD-OLED需求会持续增长，Mini/Micro-LED成本有效控制下，也将迎来更多市场。在显示行业发展步入新阶段的同时，配套材料的发展也随之迎来了新需求。与此同时，面板行业整体景气度不佳的情况下，面板厂商迫切要求降本提质，与本土材料企业合作的意愿持续增强，行业发展机遇进一步显现。
对于产业未来发展，建议推进产业重点材料领域总体技术及应用与国际先进水平同步，部分达到国际领先水平，实现显示材料产业由跟跑、并跑向领跑跨越。构建显示材料创新引领、市场导向、协同发展、绿色生产的产业体系，以满足我国新型显示产业对显示材料的重大需求。
作者丨中国电子材料行业协会 鲁瑾、刘伟鑫
编辑丨徐恒
美编丨马利亚
监制丨连晓东
