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    • - 01 -运营商云发展面临哪些客观因素?
    • - 02 -运营商云在主动收缩
    • - 03 -运营商云在盘算什么?
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运营商云业务增长率继续下探,好事还是坏事?

2023/09/06
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运营商云业务收入增长率仍在下降!

根据工信部“2023年1-7月份通信业经济运行情况”显示,三大运营商云计算收入同比增长35.5%,同比下降了96.2%(22年同期增长率是131.7%),环比下降了2.6%(23年1-6月增长率为38.1%)。

而更触目惊心的是,这是2022年10月以来连续10个月下降了——127.8%、124.8%、118.2%、69.8%、58%、50.7%、46.6%、38.1%、35.5%……从当前趋势上来看,这个下滑的势头可能还停不下来。

而从此前三大运营商发布的半年报数据来看,增长不力的问题确实是存在的,上半年,移动云收入422亿元,同比增长80.5%;天翼云收入459亿元,同比增长63.4%;联通云收入 255 亿元,同比提升36%。这组增长率数据相比2022年都逊色很多,大打折扣。

发展是一切问题的解药,而一旦发展发展速度放缓,很多问题就会暴露出来,据此,很多人对运营商云的发展开始看衰。

比如,近日一篇文章就直言,云业务营收爆发的背后,运营商们很有可能面临着为互联网云大厂“打工”的尴尬处境,也不得不成为地方缓解财政危机的“血包”,自身总部和省级分公司的复杂利益纠葛也使其步伐受困。

那客观来说,运营商云业务增长率持续下探,这是好事还是坏事?

首先,这肯定不是好事,咱们不能“丧事喜办”,尤其是上半年增长率跌得太快,这绝对不是好事,甚至暴露出业务以外的问题,比如,联通云2022年上半年的增长率高达143.2%,一年后,增长率跌至36%,这并不符合正常的业务发展规律。

但是,运营商云增速放缓有很多客观因素,甚至还有一些主动收缩的行为,从而影响到云业务的收入增长。

我的观点是,运营商云业务高歌猛进式地发展了三年,而今年以来,智能计算深切地影响着云计算行业的演进方向,在这个时刻,放缓脚步,从容思考下未来的发展路径,我认为这不是坏事。

- 01 -运营商云发展面临哪些客观因素?

1、疫情期间的特殊红利期结束

疫情期间,疫情防控管理激发了大量信息基础设施建设需求,这些需求成为了运营商云项目的主要来源,而在一定程度上,这些需求都是超前的,能管未来好几年,这意味着市场是被透支的。疫情结束后,自然会面临一段时间的需求回落期。

尤其是随着疫情结束,很多地方政府发现自家税收锐减,而土地又卖不出去,地方财政出现紧张,同时又需要投入大量资金去刺激市场、恢复经济,在信息基础设施方面的建设自然不会再像过去那么激进。

2、地主家也没余粮啊

根据国家统计局的数据,1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元,同比下降16.8%。其中,国有控股企业实现利润总额1.2万亿元,同比下降21.0%;股份制企业实现利润总额2.5万亿元,下降18.1%。

而这些规模以上工业企业正是运营商云的最大客户群体,如今,这些大客户自身都面临了严重的利润下降问题,这在很大程度上影响了这些企业的信息化基础设施建设需求,在投入上也变得更加地谨慎,项目签约周期也有所延长。

3、民营经济成为被鼓励对象

近日,中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局,而上个月国务院也发布了《关于促进民营经济发展壮大的意见》首次提出民营经济是“推进中国式现代化的生力军”,从民营经济的发展环境、政策支持、法治保障、高质量发展等方面提出了31条具体举措。

从这些动作上,似乎可以看到一丝丝“民进国退”的味道,与前两年大张旗鼓的“国进民退”截然相反,而放到云计算行业,“民”就是阿里云、腾讯云、百度云,而“国”毫无疑问就是天翼云、移动云、联通云。

当然,这不是说要人为抑制三大运营商云的发展,而是在一定程度上取消对运营商云的“优待措施”,也取消了对互联网云厂商的“抑制措施”,让双方回到同一个竞争水平线上。

- 02 -运营商云在主动收缩

今年以来,三大运营商确实是有在主动地收缩政企业务,最典型的案例就是,年初中国移动政企市场高调明确“四不要”——虚假收入不要;简单外包项目不要;欠费风险大的项目不要;风险防控不到位的项目不要。主动挤掉水分,把精力放在打粮食上,同时主动规避欠费风险。

这些举措毫无疑问将影响运营商云的整体收入增长,但事实也证明,这“四不要”的决策是有前瞻性的——据行业分析机构“数说123”的数据,截至当前三大运营商政企线欠费保守估计应该不低于1000个亿,大部分是政企信息化项目欠下的。

其中一个具体的案例,一个地市公司仅需第三方催缴的欠费13个月以上的项目金额就高达7.42亿元,最大欠费金额居然高达5.36亿元,仅收回其中的10%就需要付出268万元的服务费,且全部欠费客户为政府部门,现金流压力之大、回收之难,可想而知。

可以想象,如果不是年初在主动规避风险,这个欠款金额可能将会大得多,回收难度也将成倍增加。

因此,我们无需对运营商云收入增长率的锐减而过度悲观,这里面有行业的原因,也有政策变化的因素,也有自身主动收缩的因素,至少从当前看,运营商云仍然在增长区间,而其发展逻辑依然存在,在这个时间节点,慢下脚步,思考调整自身的发展模式,我认为这并不是坏事。

- 03 -运营商云在盘算什么?

过去,三大运营商云的高速增长无一例外是依赖IaaS,资源方面大部分是通用算力。IaaS业务能够快速壮大规模,但IaaS业务本身投资规模大、利润率低、可替代性高等问题注定了IaaS这条路是不能一直走下去的,至少不能一直只走这条路。

而过去一年以来,运营商云有意识地加大了在PaaSSaaS上的投入和拓展,比如,中国信通院公布的公有云PaaS排名中,天翼云已经位居第四,而移动云的排名也在持续快速提升中。虽然PaaS领域的收入暂时不大,但PaaS能力的提升能够帮助运营商云在IaaS层面更贴合客户业务需求,以拉动整体收入的增长。

SaaS方面运营商云也在积极部署,比如,移动云在力推云电脑,这可能将重塑当前的PC市场格局,一旦云电脑规模起来后,对于云业务收入的拉动是巨大且稳定的。

运营商云另外一个盘算就是智能算力。ChatGPT横空出世,智能计算正在重塑云、软件芯片产业,还在影响其他产业的智能化转型。百度、阿里、华为等一种科技巨头都在在储备智能算力资源。

过去,三大运营商常常被质疑:埋首通用算力竞赛,而忽视智能算力的积累(这个观点详见财经十一人的《中国算力,雄心与软肋》)。

但事实上,从过去半年的进展来看,运营商在智能算力方面的谋划也是非常积极的,比如,近日中国移动公开表示,正在规划建设亚洲最大的智算中心,2024年将投产,而现在智算的总能力按大口径算已经达到5.8EFLOPS,今后在算力方面智算将会成为主流。

与此同时,运营商还有另外一个谋划,就是算力网络。近日,中国移动携手多个超算中心、智算中心,以及云服务商,共同发起全国规模最大的“百川”算力并网行动,打造算力类型最全、规模最大、覆盖最广的“百川”算力并网平台,实现一张全国算网地图同时感知接入通算、智算、超算和量子四类算力,加快推动实现“网络无所不达,算力无所不在,智能无所不及”。

简单总结一句,运营商云在增长率上确实大不如前,但应该看到,这其中有很多运营商自身的主动谋划,主动适应行业、适应市场去探索新的发展路径。

有时候,蹲得下来,才能跳得更高。

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