第三代无钥匙进入系统应用大爆发：UWB数字钥匙供应链全景透视

UWB（Ultra-Wideband，超宽带）技术在数字钥匙领域的应用研究，具有深远的意义，不仅重塑了传统钥匙的概念，还极大地提升了用户体验、安全性以及物联网（IoT）智能互联的便捷性。根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库，2024Q1车载数字钥匙市场标配渗透率接近40%，以UWB为代表的新技术方案或组合方案开始进入主流市场，潜在市场渗空间发展巨大。

基于此背景，盖世汽车研究院从行业概况、产业链与市场格局，代表厂家三个维度对UWB数字钥匙产业进行研究。

核心观点

UWB是一种近距离无线通信技术, 主要作用为定位和测距，UWB通常有3种定位技术，主流车端硬件架构一般分“车外 4+车内 1”和“车外 0+车内 4”两种方案。

数字钥匙经过NFC、BLE、UWB三代技术的发展。UWB具有安全性高和厘米级定位精度的优势，结合NFC场景补充功能和蓝牙技术低功耗功能，有望成为数字钥匙主流技术趋势。

标准兼容性、用户授权设置复杂、手机UWB普及率不高是UWB数字钥匙核心痛点。未来数字钥匙模块复用、芯片国产化、采用PDOA定位技术等方式是降低成本和功耗，进而解决相应技术痛点的技术趋势。

UWB数字钥匙产业链上游核心部件为UWB芯片，随着国产芯片玩家的入局，上游产业链有较大的本土化潜力；中游为UWB系统方案集成商和UWB模组厂商等，中游厂商逐渐深耕于某一行业细分领域，呈专业化趋势发展。

报告部分内容

UWB数字钥匙由硬件部分和软件部分组成，硬件部分由钥匙端和车身端构成，其中，钥匙端由UWB芯片、BLE芯片、NFC芯片组成（以UWB+BLE+NFC技术为例），车身端由UWB模块和MCU组成锚点（车载单元），再配备BLE和NFC模块。软件端包括车端软件组件、手机APP、云端数字钥匙管理平台三个方面，车端软件组件最为核心。车端软件组件包括蓝牙连接、钥匙管理、定位算法、信息安全块等。定位算法和信息安全是车端软件的关键模块。

UWB主要的定位技术有3种，TOF（到达时间）、TDOA（到达时间差）、PDOA/AOA（出发角与到达角），目前很多产品与方案会同时支持多种算法，在应用场景进行灵活运用。在3种定位技术中，PDOA/AOA涉及的锚点较少，可以极大的降低UWB成本，降低钥匙和车辆功耗，在数字钥匙的方案中具有较高的客户价值。

UWB数字钥匙面临三大核心挑战：标准兼容性、用户授权设置的复杂性，以及手机UWB功能的普及度不足。针对这些痛点，行业正探索以下解决方案：

1、模块复用与功能扩展：通过软件和算法的创新，UWB数字钥匙模块不仅能作为钥匙使用，还能扩展至车内活物检测、自动尾门开启、代客泊车等附加功能，无需额外成本，有助于降低整车成本。

2、国产芯片的崛起与低功耗发展：尽管目前UWB芯片市场主要由恩智浦等国际品牌主导，国产芯片如精位科技的产品正逐步进入量产阶段。随着技术进步，UWB芯片的功耗预计将降低，推动产品性能与成本效益的双重提升。

3、PDOA技术的应用：利用PDOA技术，UWB单基站产品能够在减少锚点数量的同时，实现精准定位，从而降低系统功耗，为数字钥匙提供高效、经济的解决方案。

从结构成本来看，相较于NFC+BLE技术，UWB数字钥匙系统中的UWB芯片的成本占比高达36.4%。因此UWB芯片是制约汽车数字钥匙系统发展的关键，随着国内芯片厂商的入局，UWB芯片价格有望降低。

UWB数字钥匙产业链上游核心部件为UWB芯片，目前，UWB芯片主要由恩智浦垄断。随着国产芯片玩家的入局，上游产业链有较大的本土化潜力；中游为UWB系统方案集成商和UWB模组厂商等，中游厂商逐渐深耕于某一行业细分领域，呈专业化趋势发展。

在UWB芯片供应方面，目前恩智浦（NXP）占据了UWB芯片绝大部分市场份额，恩智浦的NCJ29D5芯片已实现规模量产；Trimension芯片预计2025年投产使用。国外厂商高通、瑞萨、Qorvo、英飞凌、意法半导体也在UWB芯片的赛道上有新进展。国内UWB芯片企业如精位科技、纽瑞芯、驰芯半导体、瀚巍微电子、芯邦科技、优智联、宇都通讯在近年也加速布局，处于技术积累阶段，部分企业的车规级芯片已实现量产。