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产能结构性过剩，卷性能、卷价格，成为2024年锂电池产业竞争的新常态。高端产能利用率恢复提升，低端产能出清淘汰，也意味着锂电池产业将进入残酷的洗牌周期。
一方面，在终端市场竞争激烈、产能清库压力下，2024年动力电池价格持续走低。数据显示，2024年2月，部分磷酸铁锂动力电芯含税价格为0.4元/Wh，已经跌破二三线厂商现金成本。
另一方面，动力电池领域“两强”格局显著，宁德时代、比亚迪合计装机国内占比超7成，随着电芯价格走低，头部电池企业与中小企业在盈利能力上的差距将不断拉大，后者也将面临更加残酷的竞争环境。
对于产能过剩的话题，宁德时代董事长曾毓群公开表示，在高质量发展的道路上，可能会面临低端产能过剩的问题，低端产能是跟高质量发展不相适应的，所以会被自然淘汰，也是市场自然出清的过程。而随着低端产能出清进程的推进，产业链供需也将逐渐向正向、积极的趋势回调。
在刚刚过去的第一季度，动力及储能电池排产呈现“V”型反转结构。其中，2月受春节假期影响，锂电池（含储能）产能利用率在35%-45%，同比去年同期峰值下降5%-10%。
3月锂电池排产整体升温，头部企业基本恢复到70%-80%水平。虽然产能利用率有所提升，但是动力电池企业对于新基地的投资与建设，相较于此前的强势扩张，已经显现出谨慎的态度。
目前，头部动力电池企业始终将重心落在产能利用率、运行效率提升及终端合作拓展上，进一步降低综合成本，保护现金流，提升经营安全性。在此大背景下，2024年Q1新能源产业涉及电池的项目扩张，也在发生剧烈的变化。具体来看：
一、规划电池年产能同比“腰斩”，开工及签约项目扎堆储能领域，动储项目扩产分化。
根据高工锂电统计数据显示，2024年Q1，国内动力及储能电池开工及签约项目21起，总投资金额约1142亿元，规划建设年产能约210GWh。其中，开工项目13起，签约项目8起。
对比上年同期，2023年Q1国内动力及储能电池开工及签约项目24起，总投资金额超过2055亿元，规划建设年产能超570GWh。其中，开工项目13起，签约项目11起。
投资规模大幅缩水，年产能规划同比“腰斩”。同时，相较于去年一季度扩产潮，在今年一季度开工及签约的项目当中，几乎看不到头部动力电池企业扩产的身影，开工及签约项目以储能为主。
二、（半）固态、钠电池、锰基电池等新电池产业化落地加快。
一季度，在21起开工及签约项目当中，涉及新电池扩产的项目达10起，接近半数。总投资百亿以上的达3起。其中，（半）固态电池开工及签约主体包括华菱集团、巨电新能源、中固时代、合源锂创等；钠电池开工及签约主体包括比亚迪、华钠新能源、科翔股份、昆宇电源等；新疆汉尧与昌吉州人民政府、新疆有色集团签约落地锰基电池。GGII调研数据显示，2023年（半）固态电池出货量2GWh（含实验室、不良品等），主要应用在军工、数码、储能等领域，同时在乘用车领域有少量车型实现装车验证。
在资本的加持下，预计2024年（半）固态电池有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。同时，比亚迪（徐州）钠离子电池项目总投资100亿元，主要生产钠离子电池电芯以及PACK等相关配套产品，计划年产能30GWh。在头部电池企业引领下，钠电池的产业化也有望提速。
三、储能系统集成、动力电池PACK开工项目增多，储能系统集成玩家增多，竞争将更激烈。
一季度，涵盖模组、PACK、储能系统的开工项目达到9起。值得注意的是，具备电芯/PACK制造实力车企、电池企业开始向储能电池包及系统集成延伸。
如：吉利集团旗下吉利极电5GWh储能集成及设备项目、星能储能余江16GWh储能系统开工；零跑汽车武义县新能源研发科创中心建设项目涵盖12万套储能电池生产能力等；欣旺达拟在山东建设年产5GWh的集装箱储能系统。
需要指出的是，集成商为了抢占市场份额，纷纷压低储能系统报价，行业已经出现了较为激烈的价格战。更多有实力的玩家进入，也或让原本竞争激烈的系统集成市场更加白热化，同时加速低端玩家洗牌淘汰。
四、短期欧美市场存在电动化转型消极因素，电池企业依旧坚持向外探索。
Q1海外项目进展方面，1月15日，亿纬锂能公告，其子公司亿纬动力与Aksa（Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş）于1月12日签署谅解备忘录。双方拟在土耳其共同组建合资公司，合资公司将主要从事电池模组、户外柜、集装箱的生产、营销和销售，以及在土耳其（当地）作为工程总包方实施执行储能系统项目。
另有媒体消息，亿纬锂能正洽谈在英国新建一座动力电池工厂，工厂选址英国考文垂，投资额至少为12亿英镑(约合109亿元人民币)。初期年产能为20 GWh，未来产能规模预计将扩大至60 GWh。瑞浦兰钧也计划在印尼建设公司首家海外工厂，最快明年投产。据悉，该厂将与青山集团的韦达湾工厂毗邻而建。
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