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近日，我国和荷兰就光刻机等议题交换意见，双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。中方希望荷方确保光刻机贸易正常进行，荷方表示，中国是荷兰最重要的经贸伙伴之一，荷兰出口管制不针对任何国家，所做决定基于独立自主的评估，并在安全可控前提下尽可能降低对全球半导体产业链供应链的影响。
中国是荷兰重要经贸伙伴，这点从数据中也可窥见。2023年，中国从ASML采购了近1400台光刻机，荷兰光刻机巨头ASML的三季度财报也显示，来自中国大陆的销售收入占比达46%，将近一半。2024年1—2月份，根据中国海关总署的数据，我国从荷兰进口光刻机的数据，同比增长256.1%，进口数量32台。
值得一提的是，国内共有 9 个省市进口了荷兰光刻机，其中进口量排名前三的，分别是上海市、北京市、山东省，占比分别为 28.7%、13.8%、12.4%。
光刻机的进口量，往往能反映当地晶圆厂的规模及产能情况，而晶圆厂的一举一动，都会向外界传递出半导体行业的最新信号，是行业发展的风向标。
01、排名前三的，为何是“沪京鲁”
对于芯片制造，光刻是一个必不可少的环节。可以说，没有光刻机，就没有现代芯片产业。因此，光刻机背后的买主，自然是半导体制造工厂——晶圆厂。
ASML是全球最大的光刻机制造商，也是唯一的EUV光刻机供应厂商。2019年以来，EUA光刻机已不再向中国大陆出口。今年开年，荷兰又正式吊销了ASML向中国大陆出口NXT:2050i和NXT:2100i光刻系统（当前最先进的一批DUV光刻机型号）的许可证。
也就是说，美国对中国半导体产业“卡脖子”的关键绳索，悄然落下。
尽管如此，2024年1月至2月，我国从荷兰进口光刻机金额同比仍大幅增长。从进口额来看，上海市购买11台，花费3.03亿美元；北京市购买8台，花费1.45亿美元；山东省购买2台，花费1.31亿美元。
如此大手笔，既可以清晰洞察到各地区集成电路产业的发展现状，也可以反应其在半导体领域扩张和技术升级的需求。
首先看排名第一的上海。
2023年，上海市工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达到43.9%，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.6万亿元。
从整个集成电路产业链来看，上海的产值和出口额均居全国前列，是国内半导体产业技术实力最强、规模最大的城市，其芯片产业基本涵盖了全产业链，包括了芯片设计原厂、晶圆代工制造厂、封测厂、材料厂商、设备厂商等芯片各个领域。
尤其是在晶圆制造领域，据芯师爷不完全统计，截止到2023年年底，上海主要拥有9座晶圆厂，包括中芯国际（提供从成熟的28纳米节点到先进的14纳米节点的制造服务）、华虹（专注于特色工艺技术，如模拟、功率管理、射频等）、先进半导体（提供模拟和混合信号集成电路制造服务）等明星企业，产线覆盖8英寸、12英寸，其月产能总数达50万片/月。
就目前大陆地区的集成电路产业布局来看，未来很长一段时间内，上海将处在芯片制造领域前列的位置。这一地位使得上海对高端制造设备，如光刻机，有着巨大的需求。
2024年，上海将全力落实新一轮集成电路、生物医药、人工智能“上海方案”。集成电路领域，以自主创新、规模发展为重点，提升芯片设计、制造封测、装备材料全产业链能级。
芯片设计上，将加快突破面向云计算、数据中心、新一代通信、智能网联汽车、人工智能、物联网等领域的高端处理器芯片、存储器芯片、微处理器芯片、图像处理器芯片、现场可编程逻辑门阵列芯片（FPGA）、5G核心芯片等，这无疑将大力推动晶圆制造市场规模的快速增长。
晶圆制造上，上海在2024年将加快先进工艺研发，支持12英寸先进工艺生产线建设和特色工艺产线建设，争取产能倍增，加快第三代化合物半导体发展。
另外，根据上海市政府发布发2024年市重大建设项目计划，正式项目共191项。其中芯片半导体相关项目在科技产业先进制造业类列表中高频出现。计划建成的14项，有4项属于芯片半导体业，包括鼎泰半导体12英寸自动化晶圆制造中心项目、中微临港产业化基地、盛美半导体设备研发与制造中心、华为上海研发基地（青浦）。在建项目共58项，芯片半导体相关项目包括中芯国际12英寸芯片项目、格科半导体12英寸CIS集成电路研发与产业化项目等。
上海购买光刻机设备金额全国第一，是其集成电路产业发展的一个积极信号，为未来技术变革和市场扩张做好准备，体现了上海在晶圆代工、技术创新和未来布局等方面的综合实力和发展潜力。随着持续的投资和政策支持，上海有望在全球集成电路产业中扮演更加重要的角色。
其次是排名第二的北京。
北京作为中国的首都和科技创新中心，其在集成电路产业的发展上具有独特的优势和战略地位，在集成电路领域打造了多个“第一”，包括1956年研制成功第一支晶体管、1958年成立第一个半导体器件生产厂109厂、1975年试制成功第一块1K DRAM等重要历史节点。
但不得不说的是，虽然北京尤其中关村的科技力量在全国独占鳌头，中科院、清华大学等标志着中国顶尖科研水平的科研院所都在北京，但和上海、深圳相比，科技成果产业化和市场化潜力还未完全发挥出来。
为此北京一直在全面发力，目前已呈现呈现“海淀设计、亦庄制造、顺义化合物”的发展格局。从数量来看，北京芯片企业数量可能只占全国的1%，看似很小，但北京手握中芯国际、北方华创等大型上市公司和地平线、中科驭数等独角兽企业，整个城市的平均产值规模较大。
在晶圆代工方面，尽管规模不如上海，但依然致力于推动晶圆代工技术的发展和产业的完善。据芯师爷不完全统计，主要拥有中芯国际两座晶圆厂，产能约为11.4万片/月。但在建和计划中的晶圆厂有6座，和已有晶圆厂一起，规划产能是49万片/月。
其中燕东微电子，从4英寸、6英寸、8英寸到启动建设的12英寸晶圆生产线，这家承载着北京集成电路产业布局重任的老厂长跑35年，面向AIoT、汽车电子、5G通信、工业互联网、超高清视频等应用领域，坚持高密度功率器件、显示驱动IC、电源管理IC、硅光芯片四大产品方向，在功率器件市场已占领一席之地。
北京市政府工作报告在谈及今年重点任务时，也明确给出了加快发展集成电路具体任务。
具体是加快推进集成电路重大项目，在光电集成、芯粒技术等领域实现更大突破；推动新能源汽车产业高质量发展，积极布局电机、电池、电控、车规级芯片等关键零部件产业链；推进超高清视频全产业链优化升级；促进新能源、新材料、商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道；优化专精特新企业梯队培育体系，助力更多企业发展壮大。
这些任务的实现，对高性能、低功耗芯片的需求将不断增长。光刻机不仅是生产设备，也是研发新技术的重要工具。北京拥有众多高校和研究机构，在政策加持下，购买光刻机有助于其在半导体技术领域的研究和创新，有助于完善本地的半导体晶圆制造环节，减少对外部供应链的依赖，推动科技成果的产业化。
排名第三的山东，倒是颇令人意外。
因为从光刻机购买方——晶圆厂的分部情况来看，我国长三角地区晶圆厂数量最多，约占比将近一半。而从省份看，上海、无锡、北京、合肥、成都、深圳等地区设有较多晶圆厂，山东并不在列。
但其实山东在集成电路产业发展方面取得了显著成就，尤其是在济南和青岛等城市。济南的集成电路设计产业增速连续两年位列全国前十，拥有多家龙头企业，如比亚迪、天岳先进等，并计划到2025年形成500亿级产业规模。青岛市则在集成电路和新型显示领域进行了大手笔布局，吸引了富士康、京东方等企业入驻，形成了全产业链发展格局，并力争到2025年产值达到350亿元。
目前，山东正在加快晶圆制造、高端封测等领域的进展，包括在济南、青岛、烟台、威海等市加快集成电路晶圆制造和高端封测项目的建设进度，提升产能规模，并补齐产业发展短板。
山东目前建成的晶圆厂主要是大连英特尔，在建和计划中的，包括青岛芯恩集成的两座晶圆厂，和矽力杰的12英寸晶圆厂，青岛希望以此项目为支撑，吸引更多模拟芯片设计公司落户，从而形成产业集聚，打造模拟产业基地。
山东青岛的芯恩集成，在国内率先探索共享共有式集成电路制造模式（CIDM），实现产业链上下游多环节、多领域企业协同一致、联合生产，企业产品互补、分担投资、共享资源、共担风险。公司主要从事8英寸晶圆、12英寸晶圆等集成电路产品的研发与量产，截至目前，8英寸、12英寸晶圆均已实现量产化，突破了青岛市乃至山东省目前“缺芯少面”的产业瓶颈，加速推动全省新旧动能转换，进一步提升国内芯片的自主供给能力。
山东省在今年的政府工作报告也明确提出，培强壮大一批龙头骨干企业，加快推进100个重大项目，力争信息技术产业营收增长10%以上。推动济南、青岛等市集成电路重点项目规模化量产，加快布局发展碳化硅、氮化镓等第三代半导体产业。
山东省在光刻机购买量上的突出表现，也反映了山东省在集成电路产业发展上的潜力和努力。随着产业的不断成熟和发展，未来可能会有更多的地区在中国集成电路产业中崭露头角。
02、写在最后
先进光刻系统的禁运，确实给中国集成电路制造带来了一定的挑战，尤其是在高端制程技术的发展上。
公开数据显示，2023年到2027年，全球晶圆代工成熟制程（28nm以上）和先进制程（16nm以下）的产能比重预计将维持在7∶3，这意味着，在高性能芯片频出的当下，全球半导体产业中，40nm和28nm制程仍然能满足近7成产品需求。
这是中国集成电路产业的机会，从上文中上海市、北京市、山东省的造芯进展来看，中国集成电路产业前进的步伐并未停止，而是在不断加快。
正如国际半导体产业协会（SEMI）公布的数据显示，如今，来自中国大陆的晶圆月产能已经高达760万片，这一数字占据了全球半导体产能的25.6%，这基础上，2024年，中国大陆半导体产能还将继续以13%的增长率领跑全球。
通过源源不断的生产，中国芯片产业在这个过程中不断“练兵”，在世界半导体产业的长河中韬光养晦，保持前行。
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